En MsExpedientes disponemos de una opción para realizar un cambio de cliente donde seleccionar un contrato o todos los del cliente, la fecha en que se da de baja en el cliente de origen y la fecha en que se da de alta en el cliente de destino, así como traspasar la facturación pendiente o realizar el abono de las facturas con fechas posterior a la baja.
Cambiar el cliente en los contratos
Para realizar el cambio de cliente tenemos que dirigirnos a la ventana de Contratos.
Dentro de la venta de Contratos encontramos la opción “Cambio Cliente”.
Una vez que pulsamos en “Cambio Cliente” vemos la siguiente ventana con las opciones que disponemos:
- Cliente Origen: Muestra el cliente del contrato que esta seleccionado en la ventana de contratos.
- Fecha de Baja: Fecha en la que se marcará el contrato originario como baja.
- Cliente Destino: Pinchando en los tres puntos selecciona el cliente al que se copiará el contrato.
- Fecha de Alta Nuevos Contratos: fecha de alta el expediente originario como baja.
- Un Contrato Específico: Muestra la descripción del contrato seleccionado para realizar el cambio de cliente.
- Todos los Contratos: Selecciona todos los contratos del cliente de origen.
- Traspasar las líneas de Expediente del Contrato Origen Sin Facturar el cliente Destino: Traspasa las líneas de expediente sin facturar.
- Traspasar las líneas de contrato de baja: Copia las líneas que están dadas de baja.
- Abonar las facturas posteriores a la fecha de baja: realiza un abono al cliente de origen y un cargo al cliente, disponemos de estas opciones:
- Genera una sola factura de abono con el importe de todos los cargos o una factura de abono por cada factura de cargo.
- Mantiene los expedientes abiertos o los cierra.
- Abonar solo las facturas del contrato seleccionado, donde fijamos la fecha de abono y de cargo y el facturador.
