Dentro de las diferentes formas de pago que podemos tener en MsExpedientes, están la de Transferencia Bancaria o Ingreso. En estos casos necesitaremos incluir nuestro número de cuenta en las facturas para que nuestro cliente nos pueda realizar el pago.
Para ello primero crearemos una forma de pago llamada Transferencia y la vincularemos a nuestro cliente.
Para ello entraremos en el menú Ficheros – Formas de Pago:
Después debemos vincular nuestra cuenta bancaria al facturador en la pestaña “D.Bancarios”.
Para esto iremos a la opción Cartera – Presentadores/Ordenantes y crearemos el registro que corresponde a nuestra cuenta bancaria:
Una vez creada iremos a Ficheros – Facturadores y asignaremos, en la pestaña “D.Bancarios”, el presentador de nuestra cuenta a nuestro facturador.
Para facturar con esta forma de pago tenemos que tener en cuenta que:
- Debemos indicar en el cliente la forma de pago:
- Y si la factura ya está hecha, debemos borrarla y asignar al expediente la forma de pago:
Una vez tengamos la forma de pago correctamente asignada, al imprimir la factura saldrá nuestra cuenta en el pie de página:
