Los programas para asesorías imprescindibles

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Ya tienes decidido poner en marcha una asesoría, cómo organizarlo y además eres consciente de la importancia de contar con herramientas óptimas con las que ofrecer un servicio profesional a tus clientes. Pero, ¿sabes qué software para asesorías es imprescindible? Te contamos 3 para poder competir con asesorías ya consolidadas.

Diferénciate con tu software de asesorías y decide el cambio

Más que un simple programa, a la hora de contratar un software profesional para tu futura asesoría, éste debe ser visto como una posible ventaja competitiva con la que hacer frente a otros despachos profesionales ya consolidados, ya que con el mismo se podrá ofrecer un servicio al cliente único y personalizado a la vez que ves automatizados los distintos procesos comerciales del día a día.

El proporcionar a tu cliente soluciones automatizadas y digitalizadas van a ayudarte a conformar una imagen profesional y dar confianza a tu cliente.

Para ello, el nuevo software para la asesoría deberá contemplar las tres áreas principales que forman el núcleo del negocio, además lo ideal será que estén interconectados entre sí, de tal forma que no tengas que repetir procesos y perder tiempo en acciones que ya has hecho una vez. Una asesoría debe partir de tres programas fundamentales:

  • Programa de contabilidad y fiscal.
  • Programa laboral.
  • Programa de facturación para asesorías.

Ya se presente como una solución de todo ello en un paquete integrado o por módulos, lo que permite afinar en mayor proporción en las necesidades específicas de cada asesoría.

Dar con la solución integral que te facilite la carga de trabajo no es fácil, y en más de una ocasión invertimos tiempo y dinero en programas de gestión para profesionales que al poco tiempo nos han hecho ser conscientes de en qué hemos malgastado recursos, un hecho que nos cuesta reconocer.

Por ello, os presentamos 3 programas para asesorías imprescindibles, fácilmente escalables y actualizados según la demanda actual. Comenzamos:

Cambia tu Software contable y fiscal

Uno de los pilares de una asesoría es contar con un buen software fiscal que lleve correctamente la gestión de la contabilidad integral y fiscalidad, ya que como asesor contable deberás contar con una herramienta capaz de entender la realidad económica de la empresa-cliente. Y en cuanto a la fiscalidad, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la Administración Pública. Es importante que tengas en cuenta algunos condicionantes que es más que recomendable que tenga tu próximo programa contable.

  • Digitalización de facturas y conexión con el programa de facturación de tu cliente.
  • Gestión automática de liquidaciones fiscales, que sincronice con la AEAT y gestione el calendario fiscal de tus clientes
  • Que se conecte con el software de nóminas.
  • Que tenga contabilidad por claves analíticas, por departamentos y multiejercicio.
  • Integrar el envío automático de documentación por parte del cliente.
  • Que tenga la posibilidad de instalación en versión cliente para evitar envíos o presencialidad innecesaria.
  • Adaptado al SII.
software de contabilidad

Así pues, los distintos programas de contabilidad y fiscal para asesorías deben ser capaces de registrar documentos para su clasificación y tratamiento fiscal de manera ágil y eficiente y que te permitan ahorrar tiempo y costes mediante herramientas de automatización e integración en un solo lugar.

Nóminas y Seguridad Social…también serán conceptos de tu vida diaria. Contar con un buen programa de laboral no es algo sencillo dada su complejidad y múltiples funcionalidades.

Cambia el software laboral de tu asesoría

En este sentido, asegúrate de contratar un software de gestión laboral de contemple todo aquello relativo a los trabajadores de tu cliente: número de altas y bajas, pagos, recibos de salario, convenios…y más. Entre las funciones que te recomendamos que busques son las siguientes:

  • Soporte telefónico incluido, ya que las actualizaciones son constantes y se hace imprescindible con asesores técnicos que hablen contigo para solucionar las distintas novedades legislativas.
  • Altas y bajas masivas, con multipuesto y multiejercicio.
  • Digitalización y automatización de toda la información a través de la firma electrónica y la gestión documental
  • Conexión con el SEPE para integrar y automatizar todo el proceso de gestión de contratos.
  • Conexión con el resto de aplicaciones de tu despacho.
  • Escalabilidad y disponibilidad de información útil para la toma de decisiones.
  • Disponibilidad de informes y listados múltiples.

MsNomina es un programa de nóminas para asesorías o empresas que permite realizar todas aquellas tareas de un departamento laboral, además del control simultáneo del registro de datos con la agenda de tramitación y facturación de honorarios. Además el nuevo MsNómina, cuenta con la posibilidad de incluir la firma electrónica con efirma GO, que aporta la generación de documentación, envío
automático al personal para su firma digital y archivo instantáneo y la posibilidad de firmar desde un mismo dispositivo corporativo.

programa nominas asesorias

Cambia el Software de facturación

En tu asesoría, tus clientes son lo primero y has de darle lo mejor de ti, pero a esto hay que unirle que debes mantener la rentabilidad de tu empresa y para ello nada mejor que utilizar programas que te ayuden a definir bien la rentabilidad de tus acciones y qué le estás trabajando a tus clientes, tanto lo que entra en cuota como lo que no. La diferencia entre lo presupuestado y lo realmente facturado a veces puede determinar la rentabilidad de tu negocio. Tu programa de facturación, debe ser además tu «Diario de trabajo» de tal forma que te ayude tanto a controlar los cobros-ingresos, como los flujos de trabajo empleados y la comunicación con tu cliente. Entre las funcionalidades que deberías buscar en tu programa de facturación para tu asesoría te destacamos las siguientes:

  • Gestión integral de los expedientes y las tareas del despacho
  • Gestión en tiempo real de las cargas de trabajo y estado de los mismos
  • Automatización de la facturación del servicio de cuotas. Así, como envío de facturas circulares y gestión documental asociada individualmente al cliente. Si tienes web, es importante que puedas crear una zona cliente en la que tu cliente pueda tener el acceso a su documentación.
  • Remesas bancarias adaptada a la Norma 43.
  • Conexión con el resto de aplicaciones del despacho.
  • Informes de producción.
  • Gestión de Autocartera de clientes (cobros, renovaciones, impagos, remesas…)

Un esquema útil de trabajo puede ser el siguiente, de tal forma que todo queda enraizado en un solo programa y conectado con todos los demás departamentos de la asesoría:

programa gestión asesorías

Propiciar el flujo directo de información con los clientes de la asesoría, facilitar la facturación, ya sea mediante sistema de facturación electrónica, y la gestión de cobro serán suficientes exigencias para también contar con un programa de facturación.

MsExpedientes es un software de facturación para asesorías con el que podemos registrar automáticamente conceptos de cargo desde otras aplicaciones, controlar las actividades incluidas en cuota, de las facturables y las condiciones para el resto de los servicios, notificando al cliente una vez realizado el servicio, automatizando el envío de facturas y el acceso a los documentos del cliente y los modelos presentados. Nuestro sistema avanzado realiza una automatización de toda la actividad del Despacho para que tengas el control de todo lo que pasa en tu asesoría en tiempo y forma para controlar los plazos y asegurarte de que todo tu proceso es rentable y eficaz para tu cliente. 

software despachos y asesorias

Y en tu caso, ¿cuentas ya con alguno de estos programas para asesorías?

Cambiar el programa de la asesoría

Existen varias razones por las cuales podrías considerar cambiar los programas de tu asesoría, algunas de las cuales son:

  1. Tus necesidades cambian: Si tu negocio ha crecido y necesitas funcionalidades adicionales que tu actual software no proporciona, es posible que debas considerar cambiar a un programa más avanzado.
  2. Tu software es obsoleto: Si tu software ya no es compatible con las últimas actualizaciones de sistema o no recibe más actualizaciones de seguridad, podría ser un indicio de que es hora de actualizar a un programa más reciente.
  3. Tu software es ineficiente: Si estás gastando mucho tiempo y esfuerzo para realizar tareas que deberían ser más sencillas, es probable que tu software no esté optimizado para tu negocio y debas considerar cambiarlo.
  4. Tu software es costoso: Si estás pagando una cantidad excesiva de dinero en licencias o actualizaciones para tu software actual, podrías considerar buscar una opción más económica.
  5. Tu software no cumple las normativas: Si tu software no cumple con las normativas fiscales y legales vigentes, es posible que debas cambiarlo para cumplir con las regulaciones y evitar sanciones.

Es importante tener en cuenta que el cambio de programas puede ser un proceso complejo y costoso, por lo que debes evaluar cuidadosamente si realmente necesitas hacerlo y si el beneficio potencial justifica el coste.

Si ves reflejada la situación de tu despacho en una de estas cinco opciones, es probable que tengas que plantear un cambio en los programas de tu despacho profesional.

Ventajas de mejorar (y cambiar) el software de tu asesoría

  1. Mayor eficiencia en el trabajo: Un software actualizado y optimizado puede automatizar y simplificar los procesos de contabilidad y laboral, lo que se traduce en una mayor eficiencia y ahorro de tiempo para el despacho.
  2. Mayor seguridad y cumplimiento normativo: Un software de calidad cuenta con medidas de seguridad avanzadas y está actualizado con las últimas normativas y regulaciones, lo que garantiza el cumplimiento normativo y la seguridad de la información del despacho.
  3. Mejora en la toma de decisiones: Un software actualizado y bien configurado puede proporcionar informes y estadísticas más precisos y detallados, lo que ayuda al despacho a tomar decisiones informadas.
  4. Mejora en la relación con los clientes: Un software actualizado y fácil de usar puede mejorar la experiencia del cliente al permitir una comunicación y una gestión de servicios más eficientes.
  5. Mejora en la competitividad: Un software actualizado y eficiente puede ayudar al despacho a mejorar su competitividad en el mercado, ya que le permite ofrecer servicios de mayor calidad y con mayor rapidez.
SOFTWARE ASESORIA INTEGRADO

Qué hay que tener en cuenta a la hora de cambiar de programa en tu asesoría

Al considerar el cambio de programas de tu asesoría, debes tener en cuenta los siguientes factores:

  1. Funcionalidades: Compara las funcionalidades de los diferentes programas y asegúrate de que cumplen con las necesidades actuales y futuras de tu negocio.
  2. Compatibilidad: Asegúrate de que el nuevo software es compatible con tu sistema operativo y otros programas que utilizas en tu negocio.
  3. Coste: Compara los costes de licencias, actualizaciones y soporte técnico de los diferentes programas para determinar cuál es la opción más económica a largo plazo. Asegúrate que los precios son comparables en funcionalidades, si va incluido el trapaso de datos y servicio de soporte.
  4. Facilidad de uso: Asegúrate de que el nuevo software es fácil de usar y entender para todos los miembros de tu equipo.
  5. Integración: Verifica si el nuevo software se integra bien entre sí y está todo integrado en un mismo ecosistema
  6. Soporte técnico: Investiga la disponibilidad y calidad del soporte técnico de los diferentes proveedores para asegurarte de que podrás obtener ayuda si necesitas.
  7. Seguridad: Asegúrate de que el software cuente con medidas de seguridad adecuadas para proteger tus datos y cumplir con las regulaciones de seguridad de la información.
  8. Fiabilidad: Investiga la estabilidad y fiabilidad de los programas y verifica si existen informes de problemas recurrentes. Procura ver reseñas de otros clientes y asegúrate que es un empresa con estabilidad y suficiente experiencia para hacer frente a todas las eventualidades.

Ten en cuenta que es importante hacer una evaluación detallada de las diferentes opciones antes de tomar una decisión y considerar todos estos factores para elegir el mejor software para tu negocio. Lo más importante es que puedas ver una demostración online de los programas que vas a adquirir y que no te quedes con dudas sobre funcionamiento y servicio de tu proveedor.

Cómo gestionar el cambio de programas con el equipo de la asesoría

Vencer la resistencia al cambio puede ser un desafío, especialmente en el ámbito empresarial. Sin embargo, hay varias estrategias que puedes seguir para superar esta resistencia y lograr una transición exitosa a un nuevo software:

  1. Comunicación efectiva: Asegúrate de que todos los miembros del equipo estén informados sobre el cambio y comprendan los beneficios que el nuevo software les brindará. Es importante escuchar sus preocupaciones y responder a sus preguntas.
  2. Participación activa: Involucra a los miembros del equipo en el proceso de cambio, ya sea a través de un comité de implementación o de un proceso de retroalimentación. Esto les dará un sentido de propiedad sobre el proyecto y les ayudará a aceptar el cambio.
  3. Capacitación y apoyo: Asegúrate de que todos los miembros del equipo reciban la capacitación y el apoyo necesarios para adaptarse al nuevo software. Esto incluye la formación en las funciones y características del software y la asistencia técnica después de la implementación.
  4. Mostrar el valor: Es importante demostrar el valor del nuevo software para el negocio, ya sea en términos de mejoras en la eficiencia, reducción de costos o aumento de la seguridad.
  5. Liderazgo: Es importante que el liderazgo de la empresa esté comprometido con el cambio y proporcione un buen ejemplo a los demás miembros del equipo.
  6. Mostrar casos de éxito: Es importante mostrarles al equipo casos de éxito de otras empresas similares que han implementado este tipo de software y han obtenido mejores resultados.

En Microdata te queremos acompañar en el cambio y un gestor personal estará de tu lado si finalmente decides cambiar con nosotros tus programas de laboral, de contabilidad o de gestión del despacho. Trabajaremos juntos el paso de datos para asegurar una transición ordenada y te daremos solución a tus necesidades de financiación a la hora de hacer el cambio.

La elección del software adecuado para un despacho de asesoría puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Microdata es una empresa líder en el mercado de software para despachos de asesoría, y ofrece una solución completa que ayuda a mejorar la eficiencia y automatizar los procesos de contabilidad y laboral.

Con el software de Microdata, el despacho podrá disfrutar de una interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que permitirá automatizar y simplificar los procesos de contabilidad y laboral. Esto se traduce en una mayor eficiencia y ahorro de tiempo para el despacho. Además, el software de Microdata está diseñado para cumplir con las últimas normativas y regulaciones, lo que garantiza el cumplimiento normativo y la seguridad de la información del despacho.

Además, Microdata ofrece soporte técnico y formación continua para asegurar que el despacho esté siempre al día con las últimas mejoras y novedades del software. Esto significa que el despacho podrá contar con ayuda inmediata en caso de cualquier problema técnico, y estará siempre actualizado con las últimas funcionalidades y mejoras del software.

Por último, es importante mencionar los casos de éxito de otros despachos similares que ya han cambiado a Microdata y han obtenido mejores resultados en cuanto a eficiencia y seguridad. Estos casos de éxito son una muestra clara de la eficacia del software de Microdata y pueden ayudar al despacho a tomar una decisión informada sobre el cambio de software.

En resumen, Microdata ofrece un software completo y actualizado, con una interfaz intuitiva y fácil de usar, medidas de seguridad avanzadas, soporte técnico y formación continua, y una amplia variedad de casos de éxito que ayudan a las empresas a mejorar la eficiencia y cumplir con las regulaciones. Si tu despacho está considerando cambiar su programa de asesoría, Microdata es una excelente opción a considerar.

Contáctanos y te mostramos todas las funcionalidades específicas con las que cuenta nuestro software de gestión y organización para asesorías. 

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