3 programas para asesorías imprescindibles

Software para asesorías imprescindibles

Ya tienes decidido poner en marcha una asesoría, cómo organizarlo y además eres consciente de la importancia de contar con herramientas óptimas con las que ofrecer un servicio profesional a tus clientes. Pero, ¿sabes qué software para asesorías es imprescindible? Te contamos 3 para poder competir con asesorías ya consolidadas.

Software para asesorías, tu oportunidad de diferenciación.

Más que un simple programa, a la hora de contratar un software profesional para tu futura asesoría éste debe ser visto como una posible ventaja competitiva con la que hacer frente a otros despachos profesionales ya consolidados, ya que con el mismo se podrá ofrecer un servicio al cliente único y personalizado a la vez que ves automatizados los distintos procesos comerciales del día a día.   El proporcionar a tu cliente soluciones automatizadas y digitalizadas van a ayudarte a conformar una imagen profesional y dar confianza a tu cliente. 

Para ello, el nuevo software para la asesoría deberá contemplar las tres áreas principales que forman el núcleo del negocio, además lo ideal será que estén interconectados entre sí, de tal forma que no tengas que repetir procesos y perder tiempo en acciones que ya has hecho una vez. Una asesoría debe partir de tres programas fundamentales. :

• Programa de contabilidad y fiscal.
• Programa laboral.
• Programa de facturación para asesorías.

Ya se presente como una solución de todo ello en un paquete integrado o por módulos, lo que permite afinar en mayor proporción en las necesidades específicas de cada asesoría.

Programas para asesorías imprescindibles.

Dar con la solución integral que te facilite la carga de trabajo no es fácil, y en más de una ocasión invertimos tiempo y dinero en programas de gestión para profesionales que al poco tiempo nos han hecho ser conscientes de en qué hemos malgastado recursos, un hecho que nos cuesta reconocer.

Por ello, os presentamos 3 programas para asesorías imprescindibles, fácilmente escalables y actualizados según la demanda actual. Comenzamos:

Software de contabilidad y fiscal

Uno de los pilares de una asesoría es la gestión de la contabilidad integral y fiscalidad, ya que como asesor contable deberás contar con una herramienta capaz de entender la realidad económica de la empresa-cliente. Y en cuanto a la fiscalidad, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la Administración Pública. Es importante que tengas en cuenta algunos condicionantes que es más que recomendable que tenga tu próximo programa de contabilidad. 

• Digitalización de facturas y conexión con el programa de facturación de tu cliente.
• Gestión automática de liquidaciones fiscales, que sincronice con la AEAT y gestione el calendario fiscal de tus clientes
• Que se conecte con el software de nóminas.
• Que tenga contabilidad por claves analíticas, por departamentos y multiejercicio.
• Integrar el envío automático de documentación por parte del cliente.
• Que tenga la posibilidad de instalación en versión cliente para evitar envíos o presencialidad innecesaria.
• Adaptado al SII.

Así pues, los distintos programas de contabilidad y fiscal para asesorías deben ser capaces de registrar documentos para su clasificación y tratamiento fiscal de manera ágil y eficiente y que te permitan ahorrar tiempo y costes mediante herramientas de automatización e integración en un solo lugar.

Nóminas y Seguridad Social…también serán conceptos de tu vida diaria. Contar con un buen programa de laboral no es algo sencillo dada su complejidad y múltiples funcionalidades.

En este sentido, asegúrate de contratar un software de gestión laboral de contemple todo aquello relativo a los trabajadores de tu cliente: número de altas y bajas, pagos, recibos de salario, convenios…y más. Entre las funciones que te recomendamos que busques son las siguientes: 

• Soporte telefónico incluido, ya que las actualizaciones son constantes y se hace imprescindible con asesores técnicos que hablen contigo para solucionar las distintas novedades legislativas.
• Altas y bajas masivas, con multipuesto y multiejercicio.
• Digitalización y automatización de toda la información a través de la firma electrónica y la gestión documental
• Conexión con el SEPE para integrar y automatizar todo el proceso de gestión de contratos.
• Conexión con el resto de aplicaciones de tu despacho.
• Escalabilidad y disponibilidad de información útil para la toma de decisiones.
• Disponibilidad de informes y listados múltiples.

MsNomina es un programa de nóminas para asesorías o empresas que permite realizar todas aquellas tareas de un departamento laboral, además del control simultáneo del registro de datos con la agenda de tramitación y facturación de honorarios. Además el nuevo MsNomina, cuenta con la posibilidad de incluir la firma electrónica con efirma GO, que aporta la generación de documentación, envío
automático al personal para su firma digital y archivo instantáneo y la posibilidad de firmar desde un mismo dispositivo corporativo.

Software de facturación para asesorías

En tu asesoría, tus clientes son lo primero y has de darle lo mejor de ti, pero a esto hay que unirle que debes mantener la rentabilidad de tu empresa y para ello nada mejor que utilizar programas que te ayuden a definir bien la rentabilidad de tus acciones y qué le estás trabajando a tus clientes, tanto lo que entra en cuota como lo que no. La diferencia entre lo presupuestado y lo realmente facturado a veces puede determinar la rentabilidad de tu negocio. Tu programa de facturación, debe ser además tu «Diario de trabajo» de tal forma que te ayude tanto a controlar los cobros-ingresos, como los flujos de trabajo empleados y la comunicación con tu cliente. Entre las funcionalidades que deberías buscar en tu programa de facturación para tu asesoría te destacamos las siguientes:

• Gestión integral de los expedientes y las tareas del despacho
• Gestión en tiempo real de las cargas de trabajo y estado de los mismos
• Automatización de la facturación del servicio de cuotas. Así, como envío de facturas circulares y gestión documental asociada individualmente al cliente. Si tienes web, es importante que puedas crear una zona cliente en la que tu cliente pueda tener el acceso a su documentación.
• Remesas bancarias adaptada a la Norma 43.
• Conexión con el resto de aplicaciones del despacho.
• Informes de producción.
• Gestión de Autocartera de clientes (cobros, renovaciones, impagos, remesas…)

Un esquema útil de trabajo puede ser el siguiente, de tal forma que todo queda enraizado en un solo programa y conectado con todos los demás departamentos de la asesoría:

Propiciar el flujo directo de información con los clientes de la asesoría, facilitar la facturación, ya sea mediante sistema de facturación electrónica, y la gestión de cobro serán suficientes exigencias para también contar con un programa de facturación.

MsExpedientes es un software de facturación para asesorías con el que podemos registrar automáticamente conceptos de cargo desde otras aplicaciones, controlar las actividades incluidas en cuota, de las facturables y las condiciones para el resto de los servicios, notificando al cliente una vez realizado el servicio, automatizando el envío de facturas y el acceso a los documentos del cliente y los modelos presentados. Nuestro sistema avanzado realiza una automatización de toda la actividad del Despacho para que tengas el control de todo lo que pasa en tu asesoría en tiempo y forma para controlar los plazos y asegurarte de que todo tu proceso es rentable y eficaz para tu cliente. 

MsExpedientes es un software de facturación para asesorías con el que podemos registrar automáticamente conceptos de cargo desde otras aplicaciones Microdata, controlar las actividades incluidas en cuota, de las facturables y las condiciones para el resto de los servicios. MsExpedientes cubre el ciclo completo de gestión del despacho. Desde la gestión de los presupuestos, su conexión con los expedientes, la generación de cuotas o la asignación a comisionistas. Descubre cómo funciona pidiendo una demo en el 950 268 000 o escribiéndonos a info@microdata.es

Y en tu caso, ¿cuentas ya con alguno de estos programas para asesorías?

Contáctanos y te mostramos todas las funcionalidades específicas con las que cuenta nuestro software de gestión y organización para asesorías.